Skip to Content
Návod  /  Kontakty
DEXBAU ERP
01 · Základy

Kontakty

Centrálny adresár firiem a osôb – základ, na ktorý nadväzujú všetky ostatné aplikácie.

Kde: ContactsPre koho: všetciNadväzuje: Adresár profesií
Obsah návodu
  1. Na čo slúžia Kontakty
  2. Kde apikáciu nájdem
  3. Prehlľad obrazovky
  4. Nová firma – s automatickým vyplňaním
  5. Nová osoba (kontaktná osoba)
  6. Kontaktné osoby vo firme
  7. Štítky a kategorie
  8. Vyhľadávanie a filtre
  9. Tipy a časté chyby

01Na čo slúžia Kontakty

Aplikácia Kontakty je centrálny adresár celej firmy – jedno miesto, kde máme uložené všetky firmy a osoby, s ktorými pracujeme.

Je to základ celého systému. Na kontakty sa odkazuje takmer všetko ostatné: investor a generálny dodávateľ v Dopytoch, dodávatelia v KZS kalkulátore, montážnici v Adresári profesií aj účastníci súťaží v Tendri. Preto začíname práve tu.

🧩Zapamätajte si Každý kontakt je buď Firma (má IČO), alebo Osoba (fyzický človek, často priradený k firme). Toto rozlišenie je dôležité – DEXBAU má navyše pridané automatické dopĺňanie firemných údajov z registrov.

02Kde aplikáciu nájdem

  1. Otvorte hlavné menuKliknite na ikonu aplikácií v ľavom hornom rohu (štvorčeková mriežka) alebo na názov aktuálnej aplikácie.
  2. Vyberte ContactsAplikácia sa volá Contacts (Kontakty). Otvorí sa zoznam všetkých kontaktov vo forme kartičiek.
💡Tip Aplikáciu si môžete pridáť medzi obľúbené, aby ste ju mali stále poruke.

03Prehlľad obrazovky

Po otvorení uvidíte kontakty ako kartičky (kanban). Vždy máte k dispozícii:

PrvokNa čo slúži
NovýVytvorí nový kontakt (firmu alebo osobu).
Vyhľadávací riadokHľadanie podľa názvu, mesta, IČO, e-mailu…
FiltreNapr. len firmy / len osoby, alebo podľa štítku.
ZoskupiťZoskupí kontakty napr. podľa krajiny alebo štítku.
Prepínač zobrazeniaVpravo hore prepínate medzi kartičkami a zoznamom.

04Nová firma – s automatickým vyplňaním

Toto je najväčšia výhoda DEXBAU nastavenia: firmu nemusíte písať ručne. Stačí IČO alebo názov a systém dotiahne zvyšok z registrov (ARES, RPO, VIES).

  1. Kliknite na NovýOtvorí sa prázdny formulár kontaktu.
  2. Zvoľte typ Firma (Company)Hore vo formulári prepnite z Individual na Company. Tým sa sprístupnia polia IČO, DIČ a IČ DPH.
  3. Začnite písať názov firmyDo poľa názvu začnite písať (napr. Dexbau). Pole je inteligentné – napovedne ponúkne existujúce kontakty aj firmy z registra. Ak napovedu vyberiete, údaje sa doplnia automaticky.
  4. Alebo zadajte IČO a kliknite na lupuDo poľa IČO napíšte IČO firmy a kliknite na ikonu lupy (🔍) v poli. Systém z registrov dotiahne názov, adresu, DIČ aj IČ DPH.
  5. Skontrolujte a doplňte kontaktDoplňte Telefón, E-mail, prípadne web. Adresa sa zvyčajne doplnila sama – overte ju.
  6. UložteKliknite na ikonu uloženia (obláčik / disketa) hore. Firma je pridaná do adresára.
⚡Prečo to šetrí čas Zadanie IČO + kliknutie na lupu je rýchlejšie a presnejšie než ručné prepisovanie. Údaje sú z oficiálnych registrov, takže sú správne a akualne.
PoleVysvetlenie
IČOIdentifikačné číslo organizácie (8 číslic). Kľúč pre automatické dotiahnutie.
DIČDaňové identifikačné číslo.
IČ DPHČíslo platcu DPH (napr. SK2120123456). Overiteľné cez VIES.

05Nová osoba (kontaktná osoba)

Osoba je fyzický človek – napr. konateľ, stavbyvedúci alebo montážnik.

  1. Kliknite Nový a nechajte typ Individual (Osoba) Do poľa mena napíšte meno, napr. Ján Novák.
  2. Priraďte firmu (nepovinné)Do poľa Company Name zadajte firmu, pod ktorú osoba patrí. Ak firma ešte neexistuje, môžete ju rovno vytvoriť.
  3. Doplňte funkciu a kontaktJob Position (funkcia), Telefón, E-mail.
  4. Uložte

06Kontaktné osoby vo firme

Vo firemnom kontakte môžete evidovať viacero osôb (konateľ, technik, fakturačné odd.).

  1. Otvorte firmuV zozname kliknite na kartu firmy.
  2. Záložka Contacts & AddressesV spodnej časti formulára kliknite na Pridať (Add) a vyberte typ (kontakt, adresa dodania, fakturačná adresa…).
  3. Vyplňte a uložteOsoba ostane naviazaná na firmu.

07Štítky a kategorie

Štítky (tags) pomáhajú kontakty triediť. Do poľa Tags priradíte napr. Dodávateľ, Investor a pod.

🧰Dôležité prepojenie Kontakt so štítkom PROFESIA sa automaticky objaví v aplikácii Adresár profesií – čo je náš ďalší návod. Ak teda pridavate montážnika alebo subdodávateľa, nezabudnite na tento štítok.

08Vyhľadávanie a filtre

  • Hľadanie: začnite písať do horného riadku – funguje podľa mena, mesta, IČO aj e-mailu.
  • Filtre: rýchlo obmedzíte zoznam (napr. len Companies alebo len Individuals).
  • Obľúbené (Favorites): akékoľvek hľadanie si uložte a nabudúce ho spustíte jedným klikom.

09Tipy a časté chyby

⚠Pozor na duplicity Pred vytvorením firmy si ju najprv vyhľadajte – možno už v systéme je. Duplicitné kontakty komplikujú dopyty aj fakturáciu. Na čistenie slúži nástroj Data Cleaning.
⚠Firma vs. osoba Ak zadávate firmu, vždy prepnite typ na Company – inak sa nezobrazia polia IČO/DIČ a automatické dopĺňanie nebude fungovať.
✅Dobrá prax Vyplňte aspoň IČO, adresu, telefón a e-mail. Čím úplnejší kontakt, tým menej práce neskôr pri ponukách a faktúrach.
DEXBAU s.r.o. · Návod 01/09 · Kontakty