Skip to Content
Návod / Dopyty
DEXBAU ERP
03 · Denná agenda

Dopyty

Od dopytu k cenovej ponuke — pipeline zákaziek krok za krokom.

Kde: DopytyPre koho: obchod, prípraváriStavia na: Kontakty
Obsah návodu
  1. Načo slúžia Dopyty
  2. Kde ich nájdem
  3. Pipeline — prehľad
  4. Nový dopyt krok za krokom
  5. Posúvanie dopytu fázami
  6. Termíny a kalendár
  7. SharePoint priečinky
  8. Štatistiky

01Načo slúžia Dopyty

Dopyty sú srdce obchodu — evidujú každú príležitosť od prvého oslovenia až po odoslanú cenovú ponuku (alebo prehratie zákazky).

Každý dopyt spája dokopy investora a generálneho dodávateľa (z Kontaktov), typ prác (SDK, KZS, alebo oboje), odhad plochy a ceny, termíny a stav rozpracovanosti. Vďaka tomu firma vidí, na čom sa práve pracuje a kde zákazky viaznu.

🧩Ako to zapadáDopyt používa kontakty z prvého návodu, cenu často pripravíte v KZS kalkulátore, termíny sa premietajú do Kalendára.

02Kde ich nájdem

  1. Otvorte aplikáciu DopytyV hlavnom menu aplikácií.
  2. Zobrazí sa PipelineKartičkový prehľad dopytov rozdelený do fáz.

03Pipeline — prehľad

Pipeline je nástenka so stĺpcami = fázami. Každá kartička je jeden dopyt. Kartičky presúvate myšou zľava doprava, ako postupuje zákazka.

PrvokVýznam
NovýVytvorí nový dopyt.
StĺpceFázy pipeline (napr. Nový → V príprave → Ponuka odoslaná → Vyhraté/Prehraté).
Farba/červenáKartičky po termíne sú zvýraznené, aby nezapadli.
Kalendár termínovPrepne na kalendárny pohľad na termíny dopytov.
ŠtatistikyGrafy a prehľady (počty, úspešnosť, hodnoty).

04Nový dopyt krok za krokom

  1. Kliknite NovýOtvorí sa formulár dopytu.
  2. Zadajte názov a účastníkovVyplňte názov zákazky, Investor a Generálny dodávateľ (vyberáte z Kontaktov).
  3. Zvoľte typ prácVyberte, či ide o SDK, KZS, oboje, alebo iné.
  4. Doplňte odhadyPlocha v m², odhadovaná hodnota v €, prípadne termíny (obhliadka, odovzdanie ponuky).
  5. UložteDopyt sa objaví v pipeline v prvej fáze.
💡Komunikácia na jednom miesteV spodnej časti dopytu je chatter — píšte sem poznámky, plánujte úlohy (aktivity) a celý tím vidí históriu komunikácie k danej zákazke.

05Posúvanie dopytu fázami

Ako zákazka napreduje, presuňte kartičku do ďalšej fázy (myšou v pipeline, alebo zmenou fázy vo formulári). Ak dopyt neuspejeme, označte ho ako prehratý a vyberte Dôvod neúspechu — firma tak vie, prečo zákazky strácame.

06Termíny a kalendár

Každý dopyt môže mať termíny (napr. deadline na odovzdanie ponuky). Cez Kalendár termínov ich vidíte v kalendári a nič vám neunikne. Systém navyše sám pripomína úlohy po termíne a upozorní na dopyty, ktoré sa dlho nehýbali.

07SharePoint priečinky

📁Automatické priečinkyPri založení dopytu vie systém automaticky vytvoriť priečinkovú štruktúru na firemnom SharePointe (Cenové ponuky / rok / projekt s podpriečinkami Podklady, Ponuka, PRAC). Odpadá tak ručné zakladanie zložiek.

08Štatistiky

V menu Štatistiky nájdete grafy a pivot tabuľky — počty dopytov, úspešnosť, hodnoty podľa obdobia či typu prác. Slúži vedeniu na prehľad o obchode.

← Predchádzajúce
Adresár profesií
DEXBAU s.r.o. · Návod 03/09 · Dopyty